Empresarial

Presenta aeroméxico solicitud de financiamiento

Jueves 13 de Agosto 2020, 7:49 pm
Tomada de Excélsior
AAA

Ciudad de México.- Grupo  Aeroméxico informó  que  hoy  presentó  ante  la Juez Shelley Chapman, de la Corte de los Estados  Unidos para el Distrito Sur de Nueva  York, una solicitud de aprobación de un financiamiento preferencial (conocido, por sus siglas en inglés, como DIP Financing), en seguimiento a su proceso de reestructura financiera iniciada el 30 de junio del 2020.

Aeroméxico  anunció con anterioridad que estaba en proceso de obtener financiamiento adicional, conocido como “Debtor-In-Possession (DIP) Financing”.

El día de hoy,  sujeto  a  aprobación de la Corte, la compañía obtuvo un compromiso para un Financiamiento Preferencial garantizado por un monto  principal  total  de  US$1,000  millones  de  dólares (“DIP Financing”)  (Senior  Debtor  in Possession  Credit  Facility) con  fondos  administrados  por  afiliadas  de Apollo Global Management Inc.  (APQ). 

El  DIP  Financing  consiste  en: (i)  un  Tramo  1 preferencial  y garantizado, de  US$200 millones  de  dólares;  y  (ii)  un  Tramo  2 preferencial  y garantizado  de  US$800  millones  de  dólares. Los  recursos  del  DIP Financing podrán  ser  sólo  utilizados  para  ciertos  gastos  permitidos, incluyendo   ciertos   gastos de operación   y   corporativos   generales,   así   como   gastos   de   la reestructura.

Este  es  un  paso  importante  en  el proceso para transformar nuestra compañía con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible de largo  plazo  para  Aeroméxico. A lo  largo  de esta  etapa,  continuaremos  prestando  a  nuestros clientes   el   servicio   excepcional   y la experiencia   de viaje que   esperan de Aeroméxico. Mantendremos las  operaciones  del  día  a  día,  aún  bajo estas  circunstancias  extraordinarias relacionadas con el covid-19.

Este logro es un reconocimiento al negocio operativo sólido y a la estrategia probada de Aeroméxico”, afirmó Andrés Conesa, director general de Aeroméxico.

Sujeto  al  cumplimiento,  en  cada  caso, de  ciertos  hitos,  acuerdos  y  condiciones suspensivas acordadas  con  los  financiadores,  (i)  en  la  fecha  de  emisión  de la orden  de  la Corte  otorgando la autorización  provisional (interim) para  el  DIP Financingy  cumplimiento  de  otras  condiciones, estarán disponibles hasta US$100 millones de dólares del Tramo 1.

Y (ii) en la fecha de emisión de la orden final de la Corte aprobando de manera definitiva el DIP Financingy cumplimiento de otras condiciones, la parte no dispuesta del Tramo 1 estará disponible en una sola exhibición y el monto del Tramo 2 estará disponible en un desembolso inicial de US$175 millones de dólares y, sujeto al cumplimiento de ciertos hitos y otras condiciones,  exhibiciones  subsecuentes  de  por  lo  menos US$100 millones de dólares cada una.

La  solicitud del  DIP Financing, misma  que  está sujeta  a  la  aprobación  de  la Corte,  a  la  firma  de documentos definitivos, principales y  accesorios, y al cumplimiento de ciertas condiciones para la disposición  de  los  dos  tramos antes  mencionados,  dará  a  Aeroméxico  la  liquidez  necesaria  para cumplir con sus obligaciones futuras, en tiempo y forma, y a continuar con sus operaciones durante y con posterioridad al actual procedimiento de reestructura voluntaria.

El Tramo 2 del DIP Financing contendrá la opción, para cada acreedor de este tramo, de convertir sus  pasivos  en  acciones  de la compañía reestructurada, en  el  entendido de que  el  ejercicio  de dicha opción de conversión estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y, en su momento, a las autorizaciones corporativas y regulatorias para la emisión de las acciones correspondientes, incluyendo la aprobación de la Asamblea General de Accionistas de Aeroméxico.

Las condiciones del DIP Financing requieren que Aeroméxico firme  un  Convenio  de  Apoyo  de Accionistas (Shareholder Support Agreement) con la mayoría de sus accionistas, que representen aproximadamente 75% de su capital social, incluyendo Delta Air Lines, bajo el cual los accionistas (i) deberán votar, en su momento, a favor de un aumento de capital social para llevar a cabo, en su caso,  la  conversión  del  Tramo  2  del  DIP Financing,  incluyendo la renuncia a sus respectivos derechos de preferencia para suscribir dicho aumento; (ii) se someten a la jurisdicción de la Corte del  procedimiento  de Capítulo  11 respecto al  alcance y términos de dicho  Convenio de Apoyo  de Accionistas;  y  (iii) acuerdan no  vender  sus  acciones  durante  el  proceso de  reestructura  bajo el Capítulo 11.

Se anticipa que con el aumento de capital social, dichos accionistas, al no ejercer su derecho  de  preferencia,  serán  diluidos,  por  lo  que  su  participación  remanente  podrá  ser  muy limitada.

Otros accionistas dentro del público inversionista podrán ejercer su respectivo derecho de preferencia a un valor de  suscripción  por  acción que  dependerá  de  diversos  factores que  serán determinados en su momento.

Como   se   ha   reportado,   ciertos   miembros   del   Consejo   de   Administración   son   titulares, individualmente, de acciones que representan más del 1% pero menos del 10% de las acciones en circulación   de   Aeroméxico. Ninguno de los accionistas,  individualmente,   ejerce influencia significativa, control o poder sobre Aeroméxico”, señaló la empresa.

Asimismo, la compañía no es controlada, directa o indirectamente, por ninguna persona, entidad o gobierno  extranjero, aclaró.

De  conformidad  con  lo previsto  en  la  Ley  del  Mercado  de  Valores,  este  tipo  de convenios  entre  accionistas  debe  ser divulgado al público inversionista, debiendo estar disponibles para su consulta en las oficinas de la compañía.

Aeroméxico seguirá llevando a cabo de una manera ordenada el proceso voluntario de reestructura de sus pasivos  financieros  bajo  el  proceso  de  Capítulo  11,  mientras  continúa  operando  y ofreciendo  servicios  a sus clientes  y  contratando  de sus proveedores  los  bienes  y  servicios requeridos para la operación.

Asimismo, continuará aprovechando las ventajas del procedimiento de Capítulo 11 para fortalecer su situación financiera y liquidez, proteger y preservar la operación y activos, e implementar los ajustes necesarios para enfrentar el impacto derivado del covid-19.

Tomada de Excélsior

Reportero:  Editor 02
Banner Aseo Urbano
Whatsapp
CERI INTERIOR
INTERIOR
El día nota a nota
15:00 - Graba modelo spot en el centro de la ciudad14:58 - Bloquea televisión antigua el internet de todo un pueblo 14:49 - Siembran terror en guanajuato, matan a 11 en un bar14:43 - Reaparece sarita sosa en aniversario luctuoso de josé josé14:33 - Afirman fuerzas de azerbaiyán haber capturado montaña estratégica de karabaj14:22 - Solicitan apoyo para localizar a perrita extraviada14:11 - Lo mejor está por venir para el sector turístico: miguel torruco13:59 - Llena gradas broncos de denver con los personajes de south park13:48 - Unam trabaja en dos proyectos de vacuna contra covid-1913:34 - No vamos a dar treguas, amlo a opositores13:23 - Ofrecen recompensa por perro bóxer extraviado13:18 - Supera la ciudad los 4 mil casos de covid13:10 - Apoyará bazán a alcaldes de distritos 9 y 22 en contiendas electorales12:56 - Con gran velada se compromete adrián uribe con thuany12:54 - Cumple arzobispo 43 años como sacerdote12:44 - Atienden bomberos cuatro emergencias en las últimas horas12:39 - Personal de salud, primeros en recibir vacuna contra influenza12:38 - Se prevé día soleado para juárez hoy12:30 - Hallan muerto al sur de la ciudad12:15 - Las madres del narco en méxico12:09 - Confiscan auto con engomado falso11:56 - Supera el estado los 15 mil contagios de covid 11:55 - Piden apoyo para cirugía11:43 - Sacude sismo de 5.5 suroeste de guatemala11:29 - Hallan muerto al futbolista de arroceros de cuautla11:15 - Localizan viva a adolescente desaparecida en cuauhtémoc 11:14 - Arremete secretario contra maru en redes 11:04 - Lo arrestan por querer dar mordida 11:00 - Baja el dólar 10 centavos a la venta10:54 - Sin freno perforación de pozos en jiménez10:45 - Reportan tiroteo en carretera parral-jiménez10:23 - Confirma oms origen natural de covid-1910:11 - Escupe niurka a montserrat oliver antes de ser corrida de su programa10:02 - No son buenos los que se creen buenos: arzobispo09:50 - Don manuel, 30 años como vendedor ambulante09:35 - Hallan muerto a el margarito en el barrio san pedro09:25 - Rechazan suizos restringir la inmigración de la unión europea09:17 - Figura mercado de iztapalapa como mayor foco de infección de covid en méxico08:54 - Aumentan las denuncias a policías en el país08:44 - Hombre ebrio queda lesionado al ser atropellado08:42 - Se entrega asesino de alondra, el cuerpo fue localizado en una bañera08:25 - Checo pérez cuarto lugar en el gp de rusia08:21 - Agentes de la ces salvan a hombre de casa en llamas08:02 - Bajan de orden del día tema de alianzas en consejo del pan07:59 - La maternidad, el proyecto más importante de dulce maría07:43 - Renuncia parga a presidencia de movimiento ciudadano07:33 - Propone morena hasta 5 años de cárcel por maltrato animal07:19 - Al límite albergue materno infantil de parral07:04 - Se reducen 16% los contagios por covid22:50 - Hallan encobijado en granjas del valle
Facebook